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比亚迪|比亚迪和宁德时代到底在争什么？( 七 )


庞义成：所以这里面有两个很大的变量 ， 一个是特斯拉 ， 它在技术变革方面的领导力到底会表现成什么样 ， 第二就是大众和丰田 。 虽然现在公开披露信息非常少 ， 但丰田的三大主力——美洲市场、中国市场、欧洲市场都在快速启动电动化 。
以丰田的能力 ， 想要达到或者接近大众的水平 ， 也不会用太长的时间 。 此前我与丰田中国的人交流过 ， 他们虽然认为混合动力是最优的解决路线 ， 但是从来没有停止在纯电方面的研发储备 ， 我相信这句话不是白说的 。 而且 ， 它手里还有燃料电池技术 。
所以 ， 整车市场的竞争方面 ， 特斯拉 ， 大众 ， 丰田这三个大家伙有可能会影响市场走向和竞争格局 ， 这是大概率的 ， 前两个已经出现了 ， 第三个会不会出现 ， 我们等等看 。 以他们的能力 ， 应该可以快速抢占市场份额 ， 那么就会影响动力电池的市场结构、技术路线、标准、定价等等 。
因此 ， 在这样的情况下 ， 要思考宁德时代和比亚迪有什么优势 ， 去跟五大竞争？
我觉得大概会有几个方面 ， 第一是产能准备 ， 现阶段产能准备可能是一个非常重要的情况 ， 为了应对未来巨大的市场需要 ， 都在拼命扩产 。 但是也有风险 ， 万一技术变革迭代了 ， 所有的产能都将归零 。 因此 ， 产能扩张和技术进步的风险需要平衡 。
第二个竞争点就是在技术进步上和主机厂能不能取得议价权或者是平等对话的权利 ， 也很重要 。 所以接下来要看比亚迪和宁德时代在全球市场结盟的能力 ， 是否能像国内这样成立很多的合资公司 ， 大家结成技术和标准同盟 。
杨昭：这里面有一个最大的变化就是特斯拉 ， 这个企业要命的在于他的技术革新无孔不入、无处不在 。

比亚迪|比亚迪和宁德时代到底在争什么？
本文插图

干电极、工艺流程的优化、预锂化…… ， 作为一个外行来讲 ， 咱们没听说过大众干这事儿 ， 也没听说宝马干这事儿 ， 国内车企也没有 。 但是特斯拉在干这事 ， 就是说你不知道他还有多少张牌没出 ， 或许六月份的“电池日”能见分晓 ， 但单从这几项来讲的话 ， 杀伤力已经很大了 ， 他还在拼命的做材料、工艺的研发 ， 意味着特斯拉还有很多杀招 ， 甚至有可能超过LG化学 ， 超过宁德时代 ， 因为特斯拉没有固化的思维 ， 他的电池是零 ， 可以随意折腾 。 但LG和宁德时代这样的巨无霸 ， 想折腾都要考虑考虑 。
庞义成：最后我们来总结一下 ， 宁德时代和比亚迪到底在争什么？
邱锴俊：其实大家对此观点还是很不一样 ， 不能一以贯之 ， 我觉得有几个观察角度：
第一是在现有水平下的技术路线之争；第二个可能就是全行业对于电动汽车动力电池安全的看法 ， 不同的车企可能还是不一样的；然后第三个就是看动力电池技术 ， 要静态来看也要动态的来看 ， 然后还要结合真实市场需求来看 ， 才能支持我们做一些长远的比较靠谱的判断 。
杨昭：首先磷酸铁锂卷土重来这事 ， 我在去年年初的时候就已经讲了 。 我说这事儿很容易判断 ， 因为是典型的政策导向 ， 补贴快速下滑导致的成本压力持续上升 ， 导致市场寻求一个迅速降低成本的解决方案 ， 仅此而已 。 但这只是一个短期的行为 ， 真正决定因素必须由市场来说话 ， 由需求来说话 ， 那我的最终的结论是什么？需求还远远没有满足 ， 因此现阶段的这种争论没有任何意义和价值 ， 最终由需求或者消费者来决定 。
庞义成：争论有没有意义我觉得可能要分两层看 ， 第一层 ， 就争论本身而言 ， 它能够让我们大致梳理清楚目前存在哪些问题 ， 如果这些问题能够引起大家的思考 ， 其实是有助于行业发展的 。
第二层 ， 今天的讨论 ， 触及到了一个非常广阔的领域 ， 在每个人眼里都有很多变量 ， 这的确让判断难以特别准确 ， 但我也认为这恰恰是魅力所在 。 正是有很大的变量 ， 才会让行业内的人去努力探索 ， 正因为有很大的变量 ， 才能让消费者获得巨大的全新福利 ， 这是市场成长的基本动力 。


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