比亚迪|比亚迪和宁德时代到底在争什么？( 三 )
我稍微展开一下 ， 在中国市场转守为攻的具体案例 ， 第一个就是宁德时代装机特斯拉 ， 今年下半年我们就能看到宁德时代和LG分食这个巨大的蛋糕 。 但是里面有个变量 ， 就是前段时我们也分析过 ， 市场对于特斯拉的需求并没有想象中那么饥渴 ， 4月份的销量下跌就是因为其订单后续不足导致 。 另外一个案例就是锴俊提到的比亚迪把它的各个业务单元拆分独立 ， 弗迪动力目前还没有消息 ， 不过半导体已经成功融资了 ， 速度非常快 。 我相信弗迪动力也能够完成独立融资 ， 理论上讲 ， 他可以做到和比亚迪进行一定程度上的企业决策切割 ， 那么弗迪动力就可以打破过去最大的一个障碍 ， 它可以相对开放的和所有车企去合作 ， 而不是只绑定比亚迪一家 ， 这对弗迪动力来说是一个重大转变 。
这是两个转守为攻的事例 ， 而另一个我看到的更明显的信号就是价格战 。
前不久有消息说宁德时代磷酸铁锂模组价格到了500元以内 ， 假如消息是真的 ， 我认为这是一个明显的信号 。
宁德时代如果发起价格战 ， 逻辑上完全成立 ， 因为目前在国内市场宁德时代产能相对领先 ， 毛利也支持 ， 目前产能利用率也没有到100% ， 所以他是有资格也有动力发起价格战的 。 如果他发起价格战 ， 比亚迪一定会应对 。 因为现在比亚迪想要反守为攻 ， 首先要抢出在中国市场的份额 ， 那就是抢宁德时代的份额 。 所以如果价格战真正发生了 ， 我觉得会导致一种结果 ， 就是除了全球五大有能力跟进 ， 国内的小公司可能就没有能力跟进了 ， 因为这是个典型的资金密集、技术密集、产能密集的行业 。
杨昭：也不一定 ， 比如亿纬锂能 ， 它不全在动力电池领域发展 。 两个最大头部在竞争的时候 ， 不代表那些没有参与其中的较小企业就没有竞争力 。
庞义成：这里面有一个问题 ， 竞争能力要体现在产能的储备和产品技术的储备上 。 真要打起仗来 ， 如果弹药准备不足 ， 就是再有钱也没用 。 而且我认为 ， 现在如果不跟进这场价格战的公司 ， 后面就不会再有机会 。
理由很简单 ， 因为这场价格战一定是全球竞争 ， 至少要打到全球一体化的水平 ， 甚至在中国可能会打得更低 ， 这就要看这个竞争的激烈程度 。 所以从这个维度上讲 ， 大概率的可能性就是这个市场被打平 ， 毛利率被极大地削减 ， 以至于很多小公司要退出这个市场 。
但我们乐见其成 ， 因为价格战真正发生以后所有人都会受益 。
首先 ， 消费者肯定收益 ， 成本更少了 ， 续航更长了 。 消费者受益了 ， 就会直接扩大整个电动化赛道的规模 ， 所以这肯定是一个好事；第二 ， 行业也会受益 。 当市场集中度比较高的时候 ， 头部大公司相对来说更容易建立一个比较良性的竞争秩序和竞争生态 ， 那个时候行业的发展就会比较有序 ， 而且那个时候市场也不会受外部条件（比如政策）太多干扰 。
因此我个人对目前发生的这场争论 ， 以及后面所孕育的高水平竞争 ， 持欢迎态度 ， 这是我的基本观点 。
没有绝对的安全 ， 市场需求决定产品形态
杨昭：刚才说了够不够用的问题 ， 第二个是安不安全的问题 。 我不是做电池化学材料方面的专家 ， 但是我也看了不少 。 现在不要聊绝对的安全 ， 这段时间不仅烧了三元的车 ， 也烧了磷酸铁锂的车 ， 所以不要聊绝对的安全 ， 有可能把自己逼死 。
那什么才是真正的解决问题？比如说六氟磷酸锂电解质的问题 ， 比如说隔膜的问题 ， 比如说这一切易燃可燃物的问题 ， 都解决了再聊绝对的安全 。 六氟磷酸锂60°C就开始分解了 ， 隔膜120°C左右也开始分解了 ， 这些问题解决不了 ， 其他的讨论没有意义 。 先把所有的短板都补起来再聊绝对安全 ， 现在只有相对安全 。
既然是相对的安全 ， 那就是一定要有相对的方法去解决 ， 实际上是一个平衡 。 结构的改善是一种平衡的方法 ， 包体的热管理是一种平衡的方法 ， 托盘的加强也是平衡的方法 ， 所以一种测试方法说明不了任何问题 。
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