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比亚迪|比亚迪和宁德时代到底在争什么？( 六 )



比亚迪|比亚迪和宁德时代到底在争什么？
本文插图

（丰田C-HR）
还有一个点就是软包 ， 当年软包和小单体圆柱、方壳一度是并驾齐驱 ， 但现在也基本上淡出了 。 欧洲方面原本还做拿软包去做一些试验性的产品或者是平台的规划 ， 但后面也不做了 。
现在来看 ， 圆柱几乎就剩特斯拉 ， 方壳基本是所有车企在使用 ， 可以看到单就一个包装规格 ， 就给整个行业带来很大影响 ， 而这里面还有一个单体标准化的问题 。
大家都知道 ， 如果单体标准化 ， 带来的成本节约是空前的 ， 所以一定得走这条路 ， 否则可能会活不下去 。 还有包体标准化 ， 现在个别企业在它所有的车型已经实现包体标准化了 ， 这也是一条路 。 这样的话 ， 竞争格局又会改变 ， 单体标准化和包体标准化导致竞争格局越大越强 ， 越小越弱 ， 谁定标准谁左右市场 。
目前来看的话 ， 小单体圆柱有可能会发生大变化 ， 第二个 ， 软包已经发生了大变化 ， 快出局了；现在大单体的方壳又成为了主流 ， 但还有几十种的规格 ， 那么会不会标谁化 ， 是谁的标准 ， 这都是变量 。
邱锴俊：补充一下 ， 我认为软包还不能那么快判死刑 ， 其实欧洲企业包括美国的一些企业 ， 他们电动化过程中还是会延续原来自己选的那一个封装体系 ， 所以软包我觉得还是挺有空间的 。
这次大众收购国轩也要建软包线 ， 奔驰也是用软包 ， 而且宁德时代其实也有量产和储备 。 但是前五的较量确实是要看大车企的方向 ， 而且我们可能还要考虑特斯拉自产电池的情况 ， 说不定他是五大之一 ， 甚至超过五大 ， 颠覆电池行业 。
庞义成：刚才的话题特别有意义 ， 就是标准接下来会怎么走？你们的判断是谁的份额领先谁有标准定义权 ， 我基本赞同 ， 但是觉得刚才说未来竞争的变量中还少考虑了两个变量——大众和丰田 。
大众最近干的事儿大家都看到了 ， 左手国轩 ， 右手江淮 ， 它的基本目标是2025年在国内销量到150万台电动车 ， 也就是说从今年ID.4上市开始 ， 大众必须每年都以超100%的复合增长到2025年才有可能达到目标 。 所以大众会扮演一个非常重要的角色 ， 显然它绝不甘心让特斯拉一家独秀 。
杨昭：它的优势也很明显 ， 就是MEB平台 ， 核心就是标准化 。 无论是电车还是油车 ， 实际上都是聚合了大量非标件的产物 。 谁标准化做得越好 ， 谁的成本越低 ， 竞争力就越强 。
大众为什么一开始不做车而是做平台 ， 实际上就是为了规模 ， 还有电子电气架构 。 虽然他自己承认现在软件有各种各样的问题 ， 但至少在架构这块也做了标准 。 虽然不像特斯拉有这么牛的软件开发和迭代能力 ， 但是大众把架构已经做到全球领先水平了 。 那么当他基于标准化平台发力的时候 ， 出车的速度会特别快 ， 并且能做到全细分市场覆盖 。

比亚迪|比亚迪和宁德时代到底在争什么？
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抢时间是大众的第一步 ， 第二步就是高度的标准化抢成本 ， 最后一个是抢规模 ， 大众其实想的特别明白 。 传统车企里面大众可能是做得最好的 ， 还没等大家反应过来 ， 他已经占领了每个市场 ， 且占到一个相当大的份额 ， 这是他的谋略 。 欧洲品牌里面大众在电动化上是最激进的 。 收购国轩也好 ， 收购江淮也好 ， 只是他战略里面的一小步而已 。
但是他和特斯拉的路完全不同 ， 特斯拉是玩革命 ， 革工艺的命、革流程的命、革成本的命、革材料的命 ， 天天在搞革命 ， 有时候可能一不小心革了自己的命 ， 特斯拉是冒险主义 。
庞义成：那你怎么看丰田？
杨昭：丰田一直是慢的 ， 但同时也是最稳的 ， 后进者也有后进者的优势 ， 他可以去学 。 因为现在变量太多 ， 一直在变化 ， 丰田有可能学到了一个成熟的东西 。 但问题是电动汽车离成熟还有多远？先看热闹然后能准确的在一个高起点进入吗？我觉得很难 ， 更多是有点赌的成分 。从丰田目前推出的试水车型 ， 让我有点看到了当年的诺基亚 。


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