江苏龙网

  1. 首页 > 生活 > >

比亚迪|比亚迪和宁德时代到底在争什么？( 五 )


杨昭：这就有点隔岸观火或者说雾里看花的意思 ， 因为发展过程中技术的改进实际上是我们不可预知的 ， 我们也没有办法判断短板是不是全修正了 。 技术在不断升级 ， 不仅仅是能量密度 ， 安全性的短板也在补 ， 这些东西不是我们能全部获知的 。 所以如果我们简单的就说811不安全 ， 这个结论是不可能成立的 。
邱锴俊：你的这个问题我正好也思考了一下 ， 我们在写宁德时代和比亚迪这次争论的文章时 ， 文章结尾我们加了这么一句话 ， “中国新能源汽车如果曾经有过一块共用的遮羞布 ， 如今是再也用不上了 。 ”什么意思呢 ， 就是说他们俩都要走出国门成为国际供应商 ， 我觉得他们是会双标的 。 宁德时代有好产品也有很一般的产品 ， 他们自己在视频里也说了 ， 供给国外某车企的时候 ， 对方提出了针刺需求 ， 宁德时代也给出了解决方案 。 其实就很简单 ， 一分加钱一分货 。 我认为宁德时代不会牺牲相对的安全 ， 但它产品的平均安全性是否是车规级的不好说 。
可能像刀片电池这样稍微牺牲一点能量密度 ， 但在安全性上有突出表现的这么一个解决方案也不失为一个较好的组合 。
杨昭：突然想起一个题外话 ， 就是涡轮增压 ， 涡轮增压着火的概率是远高于自吸的 ， 但它却逐渐替代了自吸成为了全球的主流 。 因为这里面有个概率的问题 ， 涡轮增压满足的是排量小、动力输出强的需求 ， 是更高的经济性 ， 机会成本里面这些都是大概率 。 但安全问题却是一个极小概率 。
从公开的信息来讲 ， 特斯拉一定是烧的最多的 ， 但这似乎从来没有阻止过特斯拉的销量持续上涨 ， 就是两害取其轻 。
庞义成：杨昭这个例子特别到位 。 经济性的提升其实就是满足人类的基本欲望 ， 人在面对欲望的满足和恐惧时 ， 会计算概率 ， 很多人愿意冒这个风险 ， 这就基本道理 。 所以回到刚才那个话题 ， 我认为技术的进步还是会快速发生 ， 因为技术的快速进步就是提升经济性 ， 同时 ， 烧车也会继续 ， 但是总体的赛道方向不会被扭转 ， 所以我不太担心由于烧车导致舆论让政策改变 ， 这种可能性比较小 。
全球竞争格局下 ， 中国头部企业的优势在哪？
庞义成：当市场是全球竞争的情况下 ， 中国两强能否取得对全球五大的竞争优势 ， 这是一个蛮有意思的话题 ， 值得聊一下 。
邱锴俊：不太好判断 。 首先还是从市场来看 ， 比亚迪和宁德时代的市场份额变化主要跟中国市场变化相关 。 从这点来看 ， 中国市场我觉得目前是短期调整阶段 ， 应该还是会恢复到一个增长的趋势中 。 宁德时代这次跌了比较多 ， 因为今年整个市场1-4月就跌了40%左右 ， 所以 ， 他的份额也随之下跌了不少 。
中国市场如果能恢复到原来的体量 ， 比亚迪和宁德时代应该都还能比现在的份额再增长一些 。 变量应该是国际市场 ，LG、三星和SK ， 他们国际市场的客户关系应该还是挺多的 ， 而且很早就开始做配套 ， 起码比比亚迪早 。 因此在国际市场上 ， 宁德时代应该比比亚迪走的更前一点 ， 因为都已经有确定的一些合作关系在了 。 所以就是在全球层面 ， 我觉得宁德时代的机会还是挺好的 ， 前三的位置基本上没有什么问题 ， 而且在国产特斯拉上 ， 我估计他可能大部分替代掉LG ， 当然这点还要再观察 。
比亚迪出手太晚 ， 所以需要比较长的时间才能建立比较好的稳定的关系 。 当然比亚迪在中国国内的外供可能在明后年也能看得到 ， 但它的量会有多大就不太好把握 。 三星产能扩产的幅度很小 ， 他们比较保守 ，LG、松下和SK的决心要相对大些 。
杨昭：我说一点值得关注的 ， 就是特斯拉动力电池技术路线的调整 。 因为它是龙头 ， 目前 ， 不论是规模还是市占率看都是毫无疑问的 ， 而且还在向上发展 。 那么他一变 ， 大家都得跟着变 ， 整个份额就得跟着变 。
比如说一季度排名里面的松下 ， 我觉得变量会非常大 。 因为松下给特斯拉供的就是小单体圆柱 ， 如果我的假设成立 ， 特斯拉转换了技术路线 ， 那松下就可能掉下去了 。 松下虽然现在和丰田在做方壳 ， 他也在调整 ， 但作为后进者 ， 松下既没有规模也没有成本 ， 更没有成熟技术 。 举个具体车型 ， 丰田的C-HR和奕泽 ， 用的就是松下大单体方壳 ， 系统只有131Wh/kg ， 账面数据来看已经远远落后 。 另外 ， 如果守不住特斯拉或者特斯拉变了 ， 那有可能对松下就是致命的打击 ， 占比绝对大的份额就没有了 。


推荐阅读


上一篇：本田|疯狂幼兽：本田超级幼兽改装250cc直列四缸引擎！附视频

下一篇：日产|被埋没日系“小途乐”，比CRV廉价，2.5L+分时四驱，非承载车身