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经济|中金：后疫情时代科技如何助力数字经济发展？( 四 )


？ AI+智慧城市：疫情防控表现亮眼，或是新基建重点之一。从疫情中我们看到，视频物联产品在助力城市现代化管理方面应用前景广阔，例如热成像体温初筛、社区网格化管理等。在新基建的背景下，我们认为智慧城市建设有望成为建设重点之一。
新基建助力数字经济发展，关注云管端三大投资机会
2020年4月20日，国家发改委明确新基建包含信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三方面。其中信息基础设施包含以5G基建、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施， 以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。我们认为新基建是加速数字经济发展的重要手段。我们将其分类为云基建、管基建和端基建三大类，看好未来相关政策的落地，有望催生约1.9万亿元的新基建市场。
？ 云基建为上层应用提供丰富的计算、存储资源。网速增长和存储成本下降在过去几年推动了云计算服务的快速发展。云计算应用深入到政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等传统行业，云平台已演变为典型的新型信息基础设施。云计算平台的需求也孕育了产业链上愈发壮大的市场空间，从服务器、交换机、数通光模块等设备到数据中心运营商，都将迎来成长。我们预计云基建领域蕴含超2000亿美元的国内产业增长空间。
？ 管基建是一线城市新基建政策中的核心组成部分，5G建设及海缆铺设等技术形成的通信网络是“云管端”体系的信息传输通道，也是构建“云管端”体系的重要前提。北上广提出新基建行动方案，5G网络、工业互联网、车联网等管基建是其中核心方向。我们预计未来十年我国有望建成约800万座5G基站；全球卫星宽带市场有望增长5倍，达到460亿美元，国内通信卫星投放量将达到数千颗。
？ 端基建是云管基建网络的末梢，在“云管端”的交互平台中，端基建随着云和管的建设成熟，形成用户发展闭环。我们认为新基建中的云、管基建为端基建提供了丰富的计算、存储、网络资源，有望带动端基建加速发展，体现为工业互联网、车联网等领域连接数量和质量的提升。我们预计至2030年，全球5G网络覆盖人口将到达40亿人口，全球物联网连接数达到150亿，我国人均流量将增长10倍。
图表: 云、管、端新基建体量未来十年变化情况
经济|中金：后疫情时代科技如何助力数字经济发展？
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资料来源：GSMA，OECD，IDC，中金公司研究部
趋势#2：无接触经济发展加速企业数字化转型
过去几年，共享经济利用互联网技术，整合海量分散化资源，发现多样化需求并实现使用权分享，得到了快速发展。共享出行、共享办公、共享充电宝等各种形式涵盖了衣食住行的方方面面。疫情期间，各国提倡保持“社交距离”作为防疫的重要手段，一些经济行为仍然通过互联网、机器人等非接触的方式顺利进行，形成了以远程办公、无接触配送、远程医疗等为代表的“无接触经济”。疫情期间代表性的“无接触经济”APP的用户使用时长呈现大幅上升态势。
图表: 企业数字化办公类APP用户使用时长在疫情期间高增长
经济|中金：后疫情时代科技如何助力数字经济发展？
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资料来源：QuestMobile，中金公司研究部
注:市值选取的主要互联网行业企业包括亚马逊、谷歌、Facebook、阿里巴巴、腾讯、网飞、美团、京东、百度、网易、拼多多、新浪；日均用户使用时长统计口径为2020年4月TOP 100的APP。
后疫情时代，虽然“物理非接触”的需求或将回落，但疫情中形成的用户习惯和适应无接触经济的软硬件基础设施帮助许多企业和个人跨过了数字化转型鸿沟。我们预计未来这些技术和软硬件基础设施将继续发挥作用，赋能医疗、办公、物流等相关行业，助力生活和工作的数字化转型。
？ 科技赋能医疗行业：新冠疫情期间，“医+药+险”全链路在线化模式于疫情期间初步落地，患者与医疗/医药机构、医师/药师、处方、医保卡及药品等实现全面分离，终端场景从face-to-face走向face-to-screen。后疫情时代，在“互联网+医疗健康”发展框架下，我国的“医”、“药”、“险”三端信息化基建有望全面提速，数字化将渗透至药品、运营、就医购药行为等方面。此外，人工智能、区块链、物联网、5G、机器人等科学技术正逐步与医疗、医药、保险、监管等环节融合，并进一步催生了可穿戴装备、康复机器人、脑机接口、胶囊机器人等新兴科技医疗装备。未来我们认为数据资产“积累+运营”能力或将成为企业的核心竞争力。
？ 数字化办公疫情期间跨越学习曲线鸿沟：为在疫情期间保持安全的“社交距离”，大量企业在未充分准备的情形下被迫选择远程办公实践，同部门同事的多地协同成为核心问题。企业数字化转型因而迅速落地，带动在线协同、办公自动化和内容管理三大市场规模提升，IDC预测全球市场规模总和由2019年的65亿美元增长至2024年的103亿美元。我们认为其中发展最快的子市场包括视频会议、即时通讯和RPA。以视频会议为例，企业用户在远程办公的实践中需要通过员工教育、基本工具支撑等手段实现顺利的内部交流，如ZOOM在疫情期间用户规模提升了20倍（2020年三月相比2019年底），至2020年7月股价最高涨幅达304％。


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