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经济|中金：后疫情时代科技如何助力数字经济发展？( 六 )


图表: 科创板助力半导体公司加速登陆资本市场（数据截至2020年7月7日）
经济|中金：后疫情时代科技如何助力数字经济发展？
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资料来源：万得资讯，中金公司研究部
？ 云计算：我国在云计算规模、产业结构上较美国仍存有差距。规模上，根据Synergy，2019年公有云领域头部的8家厂商中，仅阿里云、腾讯云2家中国企业，分别位列第5（份额约5％）和第8（份额约2％），其余全部为美国企业，其中亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云三家的份额之和就高达59％。结构上，中国云市场IaaS占比较高，美国主导的全球云市场则以SaaS为主。中长期看，我们认为新基建政策有望带动云计算行业发展再上新台阶。伴随着云计算在不同领域的应用逐渐铺开，我们预计未来我国公有云市场结构或将发生变化，由原本以IaaS为主的云计算市场逐渐向IaaS、PaaS、SaaS多元化结合的态势发展。
？ 从0到1实现前沿领域的超越：历史上科技领域的核心变革基本都是由美国企业主导，中国长期扮演追赶者的角色，缺乏核心技术的创新能力。中国厂商目前在通信技术、机械技术、算法、电商渠道、精密制造等各方面能力全面，并积极加大底层科研领域的投入。向前看，我们认为AR/脑机接口、量子计算、商业航天等前沿科技为我国科技企业提供了“弯道超车”的机会。
关注后疫情时代科技行业的投资机会
聚焦后疫情时代，我们建议投资者关注以下行业的投资机会。新基建：1）云计算、2）数据中心、3）数据中心设备、4）人工智能、5）工业互联网平台、6）商业航天；新需求：7）企业数字化转型、8）服务机器人、9）智能汽车/汽车电子；硬科技创新：10）半导体国产化、11）AR/脑机接口。我们预计未来十年（2020-2030年）这十一个领域将在国内新诞生近4.3万亿元人民币的产业空间。
图表: 后疫情时代科技行业的投资机会
经济|中金：后疫情时代科技如何助力数字经济发展？
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资料来源：Gartner，IDC，Statista，中金公司研究部 注：柱状图表示国内市场规模，灰色部分代表2030年相对于2020年新增的市场规模空间

图表: 后疫情时代科技产业地图（国内版）
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资料来源：各公司官网，中金公司研究部


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