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商户|商户服务进入“后疫情时代”，美团的星辰大海才刚刚开始( 二 )


事实上 ， 因为美团的酒旅业务最开始就是以同城酒店团购作为切入 ， 随后因为用户体验全面转型为预订模式 。 因此在疫情阻断了人们远途出行意愿的背景下 ， 美团的酒店业务较为快速呈现出增长态势——美团本季度国内酒店消费间夜量为 7800 万 ， 同比下降 17% ， 环比增长 82% ， 按照美团点评高级副总裁兼CFO陈少晖在电话会议上透露的数据 ， 低线城市受疫情影响较小 ， 恢复的也更快 。 因为结构性的优势 ， 预计第三季度酒店预订将会出现同比正增长 。
商户|商户服务进入“后疫情时代”，美团的星辰大海才刚刚开始
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美团创始人兼 CEO 王兴
王兴在电话会议上给出的预期也使用了谨慎措辞 ， 「预计第三季度大多数服务类别将进一步复苏 ， 可能会实现收入同比略增」 ， 并表示美团将进一步根据类别和规模对商户进行分层 ， 推出更多的定制服务 ， 升级产品以服务好不同的市场需求 。
外卖虽然是美团营收占比最高的业务 ， 但是由于高昂的配送成本 ， 其营运利润与更「轻盈」的到店、酒旅仍然有比较大的差距 ， 后者也一直都是美团最重要的「现金奶牛」 。
考虑到目前美团到店 ， 酒旅业务在利润率上已经达到疫前水平 ， 如果三季度疫情没有在主要城市出现反复 ， 那么到店、酒旅业务在营收上的增长态势 ， 有望让美团的高盈利增长得以继续保持 。
02   商户的数字化需求 ， 美团如何满足
整体而言 ， 从美团这一季财报能够看出 ， 线下服务业商户在二季度迎来了明显的消费增长态势 ， 并且该趋势有望在三季度继续保持 。
而对于美团来说 ， 其发展的真正「后劲」不在于对财务数据的持续优化 ， 而在于对商户数字化进程的推动和对商户需求的满足 。
对于美团而言 ， 其推动供给侧数字化的能力首先来自于供需两端的庞大规模 。 根据财报数据 ， 美团在交易用户数和活跃商户数目上仍然在保持增长 ， 分别达到了 4.57 亿和 630 万 ， 在基本面上持续向好 。
进一步地 ， 由于疫情原因以及全球政治、经济等变化的影响 ， 中国当下的市场形态和消费者心态也在发生着前所未有的剧变 。
美团研究院数据显示 ， 从餐饮商户数字化使用比例来看 ， 除外卖和线上点单外 ， 其它数字化服务的渗透率相对较低 ， 特别像是互联网金融贷款、线上人力资源管理等服务 ， 渗透率都不到 10% 。
也就是说 ， 对于餐饮来说 ， 尽管外卖服务在过去几年遍及全国各地 ， 但真正让数字化技术渗透进入到店经营的 ， 仍然是极少数 ， 餐饮以及其他线下服务行业的数字化 ， 仍然处在一个发展水平较低的阶段 。
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此外 ， 周天财经了解到 ， 为了更好地了解商户经营中的真实处境 ， 美团从 4 月底至今对 12 个代表性城市开展了商户恳谈会活动 ， 每场邀请一名餐饮协会代表和数名商户代表进行深入讨论 。
在恳谈会上 ， 几乎所有商户都认为未来的竞争 ， 不再是经营效率和价格的竞争 ， 而是依托于线上平台运营的创新能力 ， 但大部分商户对如何实现更好的线上化经营缺乏清晰的思路和途径 。
这也印证了 ， 疫情使得商户的经营思路发生了转变 ， 都感受到了建立线上通路 ， 进行数字化运营的迫切性 ， 但在具体的路径上仍然需要引导和培植 。
我们常说增长来自于空白 ， 现在这样的空间被一下子释放出来 ， 而美团有很好的身位来抢占先机 。
事实上在过去这半年 ， 美团一直在积极帮扶各行业商户 ， 助力实体经济恢复运作 。 比如 ， 美团到店开展多元营销活动 ， 与各地政府携手推出「安心消费节」 ， 截止到 6 月 30 日 ， 活动覆盖了 112 个地市区 ， 并将消费券从到餐领域拓展到了酒旅、到店以及其他本地生活服务 。


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