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半导体|中美科技脱钩愈演愈烈，为什么要更坚定投资中国半导体芯片

半导体|中美科技脱钩愈演愈烈，为什么要更坚定投资中国半导体芯片
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半导体|中美科技脱钩愈演愈烈，为什么要更坚定投资中国半导体芯片
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新领域的突破非常困难 ， 但存在弯道超车的机会 ， 一旦做好 ， 可能就会引领整个行业的发展 。
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文丨经纬创投ID：matrixpartnerschina
作者丨经纬创投
1983年 ， 美国和日本的半导体贸易协商代表团坐在谈判桌前 ， 在焦灼的争吵中 ， 美国人的矛头指向日本政府的产业导向政策 ， 严重损害了美国企业的利益 。
这次谈判无疾而终 ， “美日半导体摩擦”继续 。 第二年 ， 洛杉矶奥运会开幕 ， 拉动了电视机/录像机的巨大消费需求 ， 再次让日本半导体企业腾飞 。
当时 ， 日本半导体企业在国家产业政策的扶持下异军突起 ， 令很多美国公司陷入低迷或亏损 。 1985年 ， 微软针对日本7家半导体厂商的DRAM开始反倾销诉讼 ， “贸易摩擦”上升为“贸易战” 。 1986年 ， 日本通产省被迫与美国商务部签订《日美第一次半导体协议》 ， 限制日本半导体对美出口、扩大美国半导体在日本的市场份额 。
从此之后 ， 日本基本退出半导体制造领域 ， 战略退缩到半导体设备和材料 。 韩国抓住机会抢占日本半导体市场份额 ， 趁势崛起 。 美国仍然占据半导体设计和制造高地 ， 主导行业发展 。
半导体芯片是现代社会经济的基石 ， 它已存在于从汽车、洗衣机到导弹、宇宙飞船的所有产品中 。 如果说数据是新的石油 ， 那么半导体芯片就是“内燃机” ， 它将数据转化为有用的“动力” 。
如今 ， 中国每年要从海外进口超过3000亿美元的芯片 ， 这比用于进口原油的支出还要大 。 半导体产业链经历了多年的发展 ， 已经非常庞大且复杂 ， 在一些尖端环节 ， 中国的国产化率几乎为零 。
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历史不会重演 ， 但会惊人的相似——与日本类似 ， 如今中国正站在一个关键的发展节点 ， 正在努力发展半导体产业 ， 但美国也在此时反制中国 ， 从晋华、中兴、华为到中芯国际 ， 技术封锁逐渐蔓延 。
国产替代的“冲锋号”已然吹响 ， 半导体本来不是VC关注的主流赛道 ， 但在这样大的产业势能背景下 ， 将诞生无数的投资机会 。 5000亿美元的全球半导体市场已然是存量竞争期 ， 但国内半导体行业依然在成长期 ， 增速高于20% ， 国产化率仅25%左右 。
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我们无比欢迎这个领域的优秀创业者 ， 愿意的话 ， 都可以和我们聊聊 ， 我们也会知无不言我们所获得的 ， 对这个行业更为整体与全局的趋势看法与判断 。
中美科技战为何在此刻打响？
半导体对GDP的推动远超想象：
2008年金融危机以来 ， 在全球化分工深化的趋势下 ， 凭借劳动力优势和广阔的市场 ， 中国已经承接了全球电子产业的下游 ， 从手机、PC到电视机 ， 大部分都是在中国大陆组装 ， 并且在品牌厂商层面也占了全球一半 。
在此基础上 ， 广阔的市场给了国产芯片厂商一个很好的机会 ， 不少公司因此成长起来 。 从2014年第一期1000亿人民币的国家集成电路基金开始 ， 2015年《中国制造2025》计划发布 ， 要求在2025年实现半导体产业核心环节国产化率达到70% 。
半导体已经广泛渗透于通信、计算机、消费电子、汽车等各行各业 ， 根据IMF测算 ， 每1美元半导体芯片的产值可带动相关电子信息产业10美元产值 ， 并带来100美元的GDP ， 这种价值链的放大效应奠定了半导体行业在国民经济中的重要地位 。


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