特斯拉|新能源车企“去钴”疑云 特斯拉边喊“无钴”边囤货，商业交易策略安排？ 钴价暴涨暴跌牵动产业链，未来还会再发威吗？( 二 )
刚果（金）钴资源一直是资本争抢的“香饽饽” ， 目前已形成巨头控制局面——十大钴矿公司的钴矿产量占全球产量的75% 。 其中 ， 嘉能可公司因拥有绝对优势 ， 对全球钴矿供应有决定性的作用 。
巨头企业对钴产品供给有较强的约束能力 ， 势必引发价格波动 。 嘉能可在2019年宣布年底暂停全球第一大钴矿 Mutanda项目生产 ， 停产或持续至2022年 。 受此消息影响 ， 电解钴价曾从21万元/吨的低位一路反弹 ， 一度上冲至29万元/吨 。
不仅是资源高度集中 ， 在全球频繁的钴原料贸易流动中 ， 也呈现过度依赖南非这一中转地的情况 。 “刚果（金）供应的60%的钴原料都要通过南非德班港来运输 。 ”贸易商上海千钴实业有限公司总经理王文涛对《每日经济新闻》采访人员说 。
2019年我国经南非中转的进口钴原料占比达到59% 。
陈怀胜表示 ， 钴资源过度集中 ， 又十分依赖于在刚果（金）、南非生产、运输 ， 使得原材料供应和价格也更容易受到当地政局、政策、船期、气候等各种因素的影响 ， 从而导致整个行业从电池材料端到电池端成本的大幅波动 。
以今年为例 ， 突袭的疫情再次凸显了资源生产和运输过于集中的供应链脆弱性 。
王文涛表示 ， 受疫情影响 ， 今年3月 ， 刚果（金）、南非相继宣布进入国家紧急状态 ， 对钴原料的生产供应产生了很大影响 。 特别是南非确诊人数一度飙升 ， 港口运力受到极大影响 。
上海有色网参考航运交易公报数据显示 ， 6月南非德班港口准班率为37.14% ， 7月准班率仅为10% 。 王文涛指出 ， 尽管南非目前疫情有所好转 ， 经济活动开始恢复 ， 但是疫情期间港口工人减员了将近一半 ， 对目前的运力造成很大影响 。 货物大量存放 ， 但是人手却不够 ， 运力水平只有正常的一半左右 ， 港口已出现塞港 ， 想发也发不出来 。
目前 ， 南非、刚果（金）的疫情控制仍具不确定性 ， 当地医疗水平尚显落后 ， 市场对钴原料的后期供应仍存担忧 。
下游企业 掀无钴化浪潮
刚果（金）长期的政局动乱 ， 也为钴矿供应埋下一颗不定时炸弹 。 当地钴矿矿床多位于地表 ， 因此形成了一个颇为特别的“手抓矿”行当 。 更令人揪心的是 ， 当地血汗工厂遍地 ， 也使得钴矿的使用存在道德风险 。
近期 ， 华友钴业宣布暂停刚果（金）两处矿山的手工钴贸易 。 华友钴业对《每日经济新闻》采访人员表示 ， 今年上半年公司暂停了目前仍未有国际统一标准来自刚果（金）的钴手采矿进入公司生产 ， 并进一步强化对公司完整钴供应链尽责管理的第三方审计 ， 持续推进行业与公司整体供应链的透明、尽责 。 目前 ， 该暂停事项对公司供给影响有限 ， 公司的原料供应情况正常 。
华友钴业还表示 ， 作为钴行业领先企业 ， 公司始终支持刚果（金）钴产业链的正规化 ， 从2017年开始就和当地政府与其他利益相关方开展了钴手采矿的规范化项目 ， 一直致力于负责任钴供应链尽责管理 ， 积极参与建设行业解决方案 。
采访人员采访寒锐钴业时询问目前其手抓矿业务情况如何 ， 后续将作何考虑时 ， 寒锐钴业回应：“公司通过租赁开采等方式多渠道获取矿产资源 ， 符合当地矿业法律法规规定 。 ”
在如此多的不确定性面前 ， 钴的需求仍在增长 。 据中信证券评估 ， 受益于新能源汽车行业的快速发展以及5G趋势下消费电子领域回暖 ， 2020年全球钴消费量将增长11.1%至14.8万吨 ， 到2025年全球用钴将达到20.5万吨 。
出于降低成本、不再受制于钴考虑 ， 下游电池厂和车企想要去钴——即在镍、钴、锰三元材料电池中将钴完全去掉 。
据外媒报道 ， 松下计划在五年内将向特斯拉供应的“2170”电池能量密度提高20% ， 并在两三年内实现无钴版本商业化 。
但因电池“无钴化”还未有实质性量产和应用突破 ， 上游企业认为这只是一句“狼来了”的口号 。 尹越坦言 ， 各种消息时不时报道哪家企业要电池无钴化 ， 说的太多太频繁 。 “天天就是在拿这个（无钴）说事 ， 我都已经麻木了 。 ”
直到今年2月 ， 路透社一则有关“特斯拉与宁德时代商讨在中国工厂使用无钴电池”的报道 ， 又极大吸引了包括尹越在内的行业人士的目光 。
在业内看来 ， 作为科技大咖 ， 特斯拉研发出无钴电池技术的可信度很高 。
正当行业翘首以盼之时 ， 英国《金融时报》援引知情人士消息称 ， 特斯拉已同意从宁德时代购买磷酸铁锂电池 ， 用于国产短程Model 3车型 。
显然 ， 这并不能让业内信服 。 特斯拉也在其官方抖音号上否认了这一说法 ， 称无钴不代表一定是磷酸铁锂 ， 请留意特斯拉今年的电池发布会 。 吊足了市场胃口 ， 但原定在4月举行的电池发布会却因为疫情的缘故一拖再拖 ， 真实情况目前还不得而知 。
就在这时 ， 一向低调的蜂巢能源突然杀出 ， 在今年5月率先发布了两款无钴电池 ， 计划最早于2021年6月份推向市场 。
【特斯拉|新能源车企“去钴”疑云 特斯拉边喊“无钴”边囤货，商业交易策略安排？ 钴价暴涨暴跌牵动产业链，未来还会再发威吗？】由于尚未实现量产 ， 可靠性与耐用性还未能得到证实 ， 市场上也不乏质疑声音 。
推荐阅读
- lift|支撑特斯拉近4000 亿美元市值，是独一无二的商业模式？
- 来源|关注新能源汽车的注意了！有最新政策
- 新能源汽车|新能源车产业发展规划通过 引导未来有序发展
- 火星|特斯拉跑车首次与火星“亲密接触” 距离不到805万公里
- 观点评论|特斯拉降价“暴击”新势力？别闹，感谢还来不及呢
- 新浪科技 花子健|光环之下的暗斑：揭秘特斯拉中国的权力围城
- 特斯拉|为自产高镍低钴电池，特斯拉找上必和必拓买镍
- 特斯拉|锂电池电极材料迎重大突破！9分钟充80%电量，可以开电动车出远门了？
- 专访|2020年车企普遍艰难，长安汽车却逆势昂扬，为何？|DA专访
- 特斯拉|能打败24万特斯拉的，只有20万的特斯拉了！