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私募|A股今天开盘，“银十”行情会来吗？ 六大维度揭秘资金动向 百亿级私募举动透露玄机( 三 )


韦尔股份是今年的大牛股 。 公司未就大宗交易进行公告 。 但在6月公司曾公告 ， 公司控股股东虞仁荣的一致行动人虞小荣 ， 计划15个交易日后的6个月内 ， 减持不超58.88万股 ， 占公司总股本的0.0682% 。 此外 ， 公司董事、副总经理纪刚拟减持不超155.6万股 ， 占公司总股本的0.1802%；董事、财务总监、董事会秘书贾渊拟减持不超68.5万股 ， 占公司总股本的0.0793% 。 目前时间仍位于拟减持区间 ， 因此不排除是上述股东所为 。
大消费板块中 ， 绝味食品也值得一提 。 9月24日 ， 绝味食品发生了多达21笔大宗交易 ， 总成交265.1万股 ， 成交金额1.85亿元 ， 成交均价69.64元 ， 均为机构账户买入 ， 卖出席位为广发证券广州环市东路证券营业部 。 9月25日 ， 绝味食品又发生了12笔大宗交易 ， 总成交944.2万股 ， 成交金额6.76亿元 ， 成交均价71.60元 。 但买入均为营业部席位 ， 机构账户未参与接盘 。
借着大消费的东风 ， 今年以来绝味食品涨幅近80% 。 9月26日 ， 绝味食品的公告揭示了大宗交易的来源：控股股东上海聚成及其一致行动人等合计减持1817.9万股 ， 占公司总股本的2.9869% 。
值得投资者揣摩的是 ， 科技与消费今年来涨幅巨大 ， 这次机构席位是否会成为接盘侠呢？另外 ， 8月24日创业板注册制正式实施 ， 涨跌停放宽至20% ， 大宗交易市场上 ， 买方为获得更高安全垫 ， 导致高折价个股屡屡出现 。 9月共有82笔大宗交易折价率高于20% 。
折价率最高的是科创信息发生的两次大宗交易 。 9月8日 ， 科创信息发生一笔大宗交易 ， 总成交75万股 ， 成交金额988.5万元 ， 成交价每股13.18元 。 当日收盘报价每股19.17元 ， 折价率高达31.25% 。
9月23日 ， 科创信息又发生了一笔大幅折价的大宗交易 。 该笔成交115.89万股 ， 成交金额1562.23万元 ， 成交价13.48元 。 当日收盘报价20.21元 ， 大宗交易成交折价33.30% 。
科创信息上述两笔大宗交易折价率排名2011年以来的第17位、第18位 ， 为2015年8月12日以来最高折价 。 基本面来看 ， 今年上半年科创信息亏损1434.87万元 。
融券余额：连破两个百亿关口
截至9月29日 ， 两市融资融券余额为14904.35亿元 ， 相比8月31日略微下降了近50亿元 。 当然 ， 这主要是受融资余额下滑带来的影响 。
Wind数据显示 ， 截至9月29日 ， 两市融资融券余额为14904.35亿元 ， 相比8月31日略微下降了近50亿元 ， 降幅为0.33% 。 其中 ， 融资余额为14053.31亿元 ， 融券余额为851.04亿元 ， 分别较8月31日下降了203亿元和上涨了153亿元 。
一般而言 ， A股节前资金存在一定避险需求 ， 因此两融余额略微下降也在情理之中 ， 尤其是融资余额下降 ， 更是体现了融资客趋向谨慎 。 不过 ， 虽然9月29日两融余额未能超过8月末规模 ， 但从9月整体来看 ， 其实有9个交易日的两融余额突破了15000亿元 ， 其中9月2日、3日和4日表现显著 ， 分别达到15089亿元、15097亿元和15064亿元 。
相比融资余额下降 ， 融券余额仍然保持每月持续增长态势 。 截至9月29日 ， 融券余额达851.04亿元 ， 相比1月末的100.88亿元增长了约744% ， 相比8月末的697.93亿元增长了约22% 。 也就是说 ， 9月融券余额连破两关 ， 不仅突破700亿元 ， 也突破了800亿元 。
从行业交易统计来看 ， 9月两融余额排名前三的分别是非银金融、电子和医药生物 ， 规模均在1000亿元以上 ， 分别约为1609亿元、1379亿元和1341亿元 。
具体而言 ， 9月仅有5大行业实现融资净买入 ， 分别是食品饮料、汽车、电气设备、轻工制造以及纺织服装 ， 其中食品饮料和汽车行业的融资净买入额超过10亿元 ， 达16.44亿元和10.97亿元 。 而融券净卖出上 ， 非银金融、电子、银行和医药生物首当其冲 ， 融券净卖出额均超20亿元 ， 尤其是非银金融和电子 ， 融券净卖出额更是超过30亿元 。


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