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「」闵万里：新基建，从C端流量到科技流量 ｜ 甲子直播第三期回顾( 八 )


您在分享的时候 ， 还说了要有眼力、毅力和创造力三力 ， 才能把这个事儿做好 。 毅力和创造力 ， 我们比较好理解；眼力部分 ， 我想问一下 ， 您是怎么选择场景的？
现在三千六百行 ， 行行都在提数字化转型 ， 进展也不太一样 。 很多科技公司可能会倾向于选择安防或者金融这样离数据比较近的场景 ， 为什么您选择了一头扎到了看起来最原始 ， 离数字最远的场景中？
闵万里：第一 ， 如果我们很多人都在做安防 ， 我们防备谁呢？我们防来防去 ， 谁去创造价值？当一个产业过度拥挤 ， 一定会出问题的 。
第二点 ， 我们更要回答一个基础性的问题：今天我们做投资时 ， 选择的是什么？我们选择的是产业未来的价值增量 ， 而不是现在产业的绝对高度 。
「」闵万里：新基建，从C端流量到科技流量 ｜ 甲子直播第三期回顾
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农业、传统制造业这些领域 ， 现在的生产水平相对比较低 ， 技术稍微去做一做改进 ， 产生的增量就会特别大 。
所以从投资的角度来说 ， 更应该选择明天的完美公司 ， 而不是今天已经完美的公司——它早已套现了现有投资者的梦想 。 如果你再去 ， 是在为别人的梦想买单 。
应该选择大家还没有看好 ， 但历史告诉他一定会变好的 ， 那些穿越人类历史周期的行业 。
我认为农业是最典型的 ， 制造业、教育行业、医疗健康更是这样 。 只要有人 ， 这些行业都不会消失 。 既然不会消失 ， 那么一定需要有人用新技术把它们带入到新时代 。
既然历史告诉我们它一定会发生 ， 为什么不顺着大势去做？今天投安防的人太多了 ， 搞机器人的人太多了 ， 为什么不去稍微做一点点的投资 ， 把被人遗忘 ， 但是又注定非常重要的行业激活起来？
这是我选择的标准 ， 很简单的 。
你讲的“离数据很近” ， 这些是技术要素 ， 都可解 。 就像刚才农田种菜的例子 ， 它没有任何的传感器 ， 没有用到物联网、5G ， 真没有 。 就是一个无人机 ， 飞一飞 ， 照一照 ， 用人工智能算法形成结构化信息 ， 就能了然于心 。
这个过程是跳跃式的发展 ， 不需要布设传感器 。 我对传感器公司没有任何的不尊敬 ， 我只是在说 ， 我们需要用最小的成本让产业能够快速达到智能化的水平 ， 而不是一定要重复循序渐进的发展道路 。
所以我认为 ， 投资需要投有巨大产业增量前景 ， 尤其是现在最迫切需要科技、资本去关注的一些基础性产业 。
我想这次国家提出的新基建 ， 某种程度上是在政策上给了我们一些指引 。 我们需要正视这些基础性的产业 。
甲小姐：您刚才提到了农业制造、教育、医疗等等这样关乎国计民生的历史延续性的行业 。 你们的打法是聚焦在几个重点的投资对象 ， 比如说在每个赛道选上市公司 ， 还是说可能会把子弹分散一些 ， 在每个行业投非常多这样的公司？
我很想知道您的投资策略 ， 越清晰 ， 越简单越好 。
闵万里：很简单 ， 聚焦龙头 ， 少而精 。
甲小姐：OK ， 很清楚 。 聊天室里有很多问题 。 现在我把时间给到观众 。
第一个问题是这样 ， 从中国经济体量上讲 ， 房地产的重要性不言而喻 。 但是这个产业整体的复杂、滞重让人觉得这些年这个行业似乎没有什么本质的进步 。
想问下博士 ， 房地产是否也属于增量空间大的新基建受益领域 ， 而房地产从生产到营销不同环节 ， 哪个环节可能成长空间更大？
闵万里：某种程度上 ， 我认为今天的的房价已经在左右全社会最优质智力资源的择业标准 。 我觉得这有很大的负面效果 。
如果最优秀的人才因为考虑房价 ， 去选择一些来钱快 ， 但对社会的价值不那么明显的行业时 ， 我认为这是一个系统性的风险 。 所以我不认为房地产还应该持续成为新基建的龙头 。


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