江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

个人|疫情之后，谁是银行新“零售之王”？( 二 )


招行利润负增长主因上半年零售金融信用减值损失209.80亿元 ， 同比增加43.29% 。 该行上半年零售金融业务税前利润332.16亿元 ， 同比下降13.28% 。 而从零售收入结构看 ， 招行零售收入增速不及其他银行 ， 主要是个人贷款投放规模增长不及其他银行 ， 零售非利息收入尚未实现反弹 。 截至6月末 ， 招行零售贷款占比51.20% ， 较上年末下降1.41个百分点；不良贷款率0.81% ， 较上年末上升0.08个百分点 。
“招行的经营风险偏好比其他银行更低一些 ， 因为负债端成本低 ， 对不良的容忍度也不高 ， 所以疫情对信用卡、消费贷产生影响之后 ， 大部分银行仍然会选择居民加杠杆 ， 但招行略偏谨慎一些 。 ”一位银行业分析师表示 。
其余股份制银行中 ， 民生、中信、光大、平安的零售银行业务收入均明显增长 ， 但利润下滑 。 光大、平安银行零售业务利润更是下滑78.95%、46.72% 。 其原因 ， 主要是由于增加了信用减值损失 ， 例如光大、平安的零售银行信用减值损失是181.95亿元、200.33亿元 ， 分别同比增加41.52%、78.04% 。
从收入结构看 ， 商业银行零售银行收入增加 ， 主要来自利息 ， 即在疫情期间逆势加杠杆 。
1-6月 ， 光大银行零售净利息收入203.33亿元 ， 同比增长10.82%；零售非利息净收入89.47亿元 ， 同比增长2.98% 。 中信银行零售银行业务实现营业净收入376.49亿元 ， 同比增长15.94%；零售银行非利息净收入196.13亿元 ， 同比增长6.24% 。
城商行零售业务占比仍较低 ， 零售收入占比均在40%以下 。 今年上半年 ， 北京银行、上海银行、江苏银行的零售收入占比分别是21.50%、28.84%、31.50% 。 宁波银行个人业务营业收入72.08亿元 ， 占全部营业收入的36.07%；利润总额31.08亿元 ， 占全部利润总额的37.13% 。
个贷被动让位对公 ， 信用卡艰难恢复
受新冠疫情等因素影响 ， 近几年快速增长的个人贷款 ， 在今年上半年新增规模不及对公贷款 。
今年1-6月 ， 新增个人贷款规模最大的是农业银行 ， 新增个贷4378.98亿元；其次为建行、工行 ， 新增个贷规模也近4000亿元 ， 分别为3895.43亿元、3863.07亿元；中行、邮储新增个贷规模分别为2967.01亿元、2876.33亿元 。 此外 ， 招行、民生、兴业个贷新增规模也均超1000亿元 ， 分别达1215.36亿元、1008.15亿元、1001.79亿元 。
然而 ， 新增贷款中 ， 个人贷款占比大幅下降 。 此前2019年 ， 四大行新增个贷规模占比约50%或更高 ， 实现两位数增长 。 到2020年上半年 ， 这一比例降至40%以下 。 此外 ， 交行新增贷款中 ， 个贷占比自2019年的27%下降至17.8%；邮储个贷新增占比也自65.44%下降至59.99% 。
作为业内零售标杆的招商银行 ， 个贷占比也迅速下降 ， 新增规模低于对公贷款 。 2019年 ， 招行新增个人贷款4309.48亿元 ， 占当年新增贷款的66.99% ， 这一比例在国有大行、股份制银行中最高 。 2020年上半年 ， 招行个人贷款新增规模占比下降至35.66% 。
股份制银行个贷占比也大幅下降 。 2019年 ， 中信、浦发、民生、兴业、光大、平安的个人贷款新增占比分别达65.35%、45.46%、43.20%、55.88%、36.88%、65.64% ， 但到2020年上半年 ， 新增贷款中的个人贷款占比分别降至10.74%、22.72%、3.63%、31.70%、16.21%、36.02% 。
究其原因 ， 一方面 ， 新冠疫情影响下 ， 个人消费类贷款投放有所放缓 ， 同期在极度宽松的货币政策下 ， 小微等对公贷款投放则创下历史纪录 。 国信证券经济研究所金融业首席分析师王剑认为 ， 受疫情影响 ， 很多个人贷款的投放出现困难 。 比如个人经营、线下消费、购房行为都被严重影响 ， 甚至是冻结状态 。 所以 ， 上半年信贷投放结构中个人贷款占比很低 。 到了5-6月 ， 很多地方已经陆续恢复 。
与之同时 ， 披露消费类贷款的14家上市银行表现不一 ， 5家银行消费贷款较上年末下降 。


推荐阅读


上一篇：中年|秋天，炖鸡汤多加一样水果，鲜甜营养，做法简单，大人小孩都爱喝

下一篇：今日头条|58岁退休大叔纵身跃入湘江，全力救下18岁女孩，网友：为英雄点赞