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软件|中望软件原始取得1项专利业绩靠税收优惠 不差钱募6亿( 二 )


中望软件的专利数量较少 。 目前公司仅拥有3项专利 ， 其中取得方式为“原始取得”的专利仅1项 ， 取得方式为“继受取得”的专利有2项 。
据界面新闻报道 ， 中望软件自称“国内唯一同时拥有完全自主知识产权二维中望CAD、高端三维CAD/CAM软件中望3D的国际化软件企业 。 ” ， 但公司的核心产品中望CAD其实是基于第三方内核开发的产品 ， 所谓的“完全自主产权”根本无从说起 。
中望CAD的核心技术来源于两个叫ODA和ITC的国际组织 。 中望的软件是基于ODA组织的内核 ， 与ITC组织的IntelliCAD平台软件的改进产品 。
上交所在对中望软件的第二轮问询中 ， 也提到了关于其自主内核等问题 。 中望软件称 ， 中望CAD的确使用了部分第三方技术 ， 但对ITC和ODA的技术依赖程度较低 。 而如果断供 ， ITC断供可能对中望CAD产品部分功能产生影响 ， 其需要用半年至一年左右时间完成自研；若ODA断供 ， 则需要用三至四年时间才能完成自研 。
因此中望软件并没有实现真正的“完全自主产权” ， 也存在着欧美国家技术“卡脖子”的风险 ， 这与该公司招股书中的陈述不符 。
另外 ， 2018年中望软件为引入CAE领域人才晓天及其妻子潘欣 ， 授予晓天及潘欣激励股权 ， 由潘欣通过持有龙芃投资的合伙份额从而间接持有中望软件股权 ， 股权公允价值总额500万元与授予价格37.59万元之间的差额462.41万元一次性确认为股份支付费用 。
据《每日经济新闻》报道 ， 中望软件的ZWSim-EM的核心技术包括三维几何建模技术、网格剖分技术及计算求解技术 。 其中“网格剖分技术及计算求解技术”主要来源于2018年引进的晓天博士的CAE技术原型 。
上交所也在问询中要求公司披露ZWSim-EM的核心技术中求解器技术及网络剖分技术是否对晓天形成依赖 ， 公司是否符合技术独立性要求 。 而中望软件也承认 ， 公司暂未取得技术原型的完全所有权及相关知识产权 ， 因此目前公司ZWSim-EM产品部分技术对晓天形成依赖 ， 公司ZWSim-EM产品部分技术尚不具备独立性 。 ”
除了专利较少、完全自主知识产权存疑、部分产品技术不具备独立性外 ， 中望软件在2014年被欧特克公司起诉 ， 称AutoCAD源代码被盗用并被不当使用于ZWCAD+的开发 。
2015年11月 ， 中望软件与欧特克公司签订和解协议 ， 公司按照和解协议的约定删除了涉诉技术的相关源代码并注销了相关计算机软件著作权 ， 并支付了175万美元和解款项 。
对于中望软件所处的中国CAD软件市场 ， 蓝鲸财经报道称 ， 目前市场仍是国外品牌占据主导地位 。 国外品牌Autodesk于2020财年实现收入32.74亿美元 ， 过去三年营收复合增速17% ， 市值超过460亿美元 ， 这是中望软件无法匹敌的 。
而相较于国内同行 ， 用友网络、广联达、金山办公2019年的营收分别为85.1亿元、35.41亿元、15.8亿元 ， 中望软件3.61亿元的营收规模亦远远落后 。
在发明专利上 ， 中望软件亦是远远落后于其竞争对手北京数码大方科技 。 据2017年数码大方公布的半年度报告显示 ， 彼时 ， 数码大方及控股子公司已拥有76项专利权 ， 中望软件所拥有的专利数仅为其4% 。
工业软件供应商冲刺科创板夫妻二人控股57%
中望软件是研发设计类工业软件供应商 ， 主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务 。
招股书披露 ， 公司的控股股东、实际控制人为杜玉林、李红夫妻二人 。 其中杜玉林直接持有2199.80万股股份 ， 通过持股平台梦泽投资、森希投资、龙芃投资、雷骏投资间接持有公司60.00万股股份 ， 直接和间接持股比例合计为48.64%；李红直接持有396.00万股股份 ， 持股比例为8.52% 。
杜玉林、李红二人直接和间接持股比例合计为57.17% ， 其中杜玉林为中国国籍 ， 无境外永久居留权 ， 李红为中国国籍 ， 拥有美国永久居留权 。
软件|中望软件原始取得1项专利业绩靠税收优惠 不差钱募6亿
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另外 ， 中望软件的股东杜玉庆为杜玉林堂弟 ， 杜玉庆直接和间接持有公司合计1.57%的股份 。 杜玉庆在中望软件担任董事、副总经理 。
2020年上半年净利润下降17% 经营净现流告负
2017年至2020年上半年 ， 中望软件的营业收入分别为18,387.42万元、25,503.08万元、36,107.80万元和14,007.13万元 ， 净利润分别为2759.31万元、4448.68万元、8907.34万元和2791.57万元 。 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为2021.73万元、4258.71万元、7802.07万元和1812.64万元 。
上述同期 ， 公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为20,848.35万元、27,983.78万元、37,729.35万元和15,777.46万元 ， 经营活动产生的现金流量净额为3250.77万元、5150.76万元、9876.08万元和-1679.84万元 。
2020年上半年 ， 中望软件营业收入同比增长4.08% ， 净利润同比下降17.22% ， 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润降幅为39.08% 。
对于2020年上半年经营净现流为负的原因 ， 中望软件称主要系公司销售回款存在季节性波动且受新冠肺炎疫情影响 ， 2020年1-6月销售回款较慢 ， 且支付了较大额的2019年末计提的员工年终奖、应交增值税款及应交企业所得税款等 。


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