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内卷与血酬：中日韩电子产业搏命史

◎作者 | 陈帅◎来源 | 远川研究所（caijingyanjiu）诞生了三次工业革命的欧美国家 ， 对于其先进工业往往有着严密的保护 ， 也会有意无意卡后进国家的脖子 。以巴西为例 ， 巴西政府在上世纪50年代开始扶持民族工业 ， 结果不久后 ， 国内就发生了政变 ， 亲美派上台 ， 随之开始大规模引进西方技术、开放本国市场 ， 并大幅提高服务业占比 。 60年代初 ， 外资控制了巴西90%的汽车制造业、70%的机床制造业[1] 。这种“强行去工业化”几乎发生在每一个拉美国家 ， 导致原本经济基础好、受战争影响较小的拉美地区 ， 被永久地钉在了全球产业价值链的底端 ， 再无力冲击高端产业 。但同一时间 ， 饱受战争摧残的东亚 ， 却开始迅速崛起 ， 在电子产业中实现了赶英超美 ， 而且有两个鲜明的特征：建制化突破、互亏式发展 。建制化突破：目前 ， 东亚地区不但生产了90%以上的智能手机、笔记本电脑、台式机、还在电子元件生产领域占到了绝对优势 。 而在四大泛半导体领域（芯片、面板、LED、光伏） ， 东亚的产能几乎就代表着整个世界 。内卷与血酬：中日韩电子产业搏命史
同时 ， 东亚地区还诞生了大批世界级消费电子品牌 ， 从80年代的索尼松下、到2000年后的三星电子、华硕、HTC、到如今的HVOM 。 东亚几国“成建制”地实现了突围 。互亏式发展：不同于中东国家建立欧佩克哄抬石油价格 ， 欧洲国家携手保护飞机、汽车价格 。 东亚几国在面板、存储芯片、半导体代工等领域的对决异常激烈 。 这种互亏式发展有三个显著特点 ， 在DRAM 存储芯片体现的淋漓尽致：（1）市场规模很长时间内 ， 都有一个隐形的天花板 ， 增产不增收 。 从1994年韩国在DRAM技术上追平日本开始 ， DRAM芯片产能急剧扩大 ， 但市场规模在长达20年内都没有扩大 ，甚至多次萎缩 ， 原因就是惨烈的价格战 。内卷与血酬：中日韩电子产业搏命史
1991-2016年 DRAM市场规模（2）频繁爆发价格战 。 比如从1994年开始 ， 日韩之间不到10年就爆发了三次大规模的DRAM价格战 ， 多次出现“生产一片亏损一片”的局面 。（3）高昂的投资 ， 导致没有玩家愿意接受退出 ， 只能选择死磕 。 08年金融危机期间 ， 三星以单季度亏损6700亿韩元的代价向中国台湾的DRAM厂商发动价格战 ， 当地厂商仓促之下被迫应战 ， 最终导致7年近一万亿新台币的投资付诸东流 。总体收益不增长、竞争者内向求生 ， 失败者不允许退出 ， 这种局面套用一个时髦的词就是内卷：宁愿亏死自己 ， 也要饿死同行 。东亚地区产能的霸权 ， 却带不来定价的霸权 。 这背后其实是泛摩尔定律给东亚这个工业追赶者留下的后门和陷阱 。 而内卷的终局会走向哪里？本文将从五个角度进行探索：1.摩尔定律：追赶者的后门2.内卷之路：契约内的血酬3.何处破壁：赌国运的决断4.赛道争夺：新东亚的出口5.产业对决：挑战者的使命以下进入正文 。摩尔定律：追赶者的后门所有后发工业国都会面临一个难题：很难进入巨额利润产业 ， 对领先者实现超越 。如果观察世界各国出口强劲且毛利颇高的产业 ， 比如美国的飞机、能源、汽车 ， 德国出口的汽车、机械设备、化学制品 ， 以及法国出口的飞机、汽车、制药 ， 会发现这些出口王牌 ， 都有几个显著的特点：一是渐进式创新 ， 核心技术早已成熟、每一个微小创新都需要长期的工艺、数据积累 。 二是依赖基础科研 ， 如材料学、物理学等 ， 但基础领域的技术成长曲线非常缓慢 。 三是供应链固化 ， 零部件藕合度高、供应商关系紧密 ， 外部供应链打入极难 。总结起来就是 ， 领跑者圈子文化、强者恒强 ， 后来者一步落后、步步落后 。 而如果不能进入这种高利润行业 ， 却又非要强行工业化的话 ， 就又会陷入一个发展陷阱：强行工业化---进口外国工业设备---制成品没有竞争力无法出口----外债高筑---遭遇经济周期打击---汇率崩盘---丧失融资能力---失去继续工业化资金---结束工业化进程 。大量踏入中等收入陷阱的拉美国家 ， 其实是在不断演绎这个剧本 。 比如巴西1980年代 ， 推出了“5年投资3720亿美元”的计划 ， 其中超过一半资金是举借外债 。 但由于产品技术含量低、竞争力弱 ， 出口卖得并不好 ， 最终功亏一篑 。这种刀剑舐血式的经济发展 ， 遭遇危机不堪一击的状况 ， 成为了经济学领域中“桑巴效应”这个名词 。 紧随其后的还有“龙舌兰效应”、“探戈效应” ， 洋溢着一派拉美风情 。既有工业先进国的打压 ， 又有强行工业化陷阱 ， 后发国似乎很无望 。 直到摩尔定律 ， 在电子产业上打开了个“后门” ， 即芯片上的晶体管密度每隔18个月就翻一番 。如果其他行业也能用上摩尔定律 ， 那么航天飞机的速度早就提升到300倍光速了 。 但绝大多数行业都由能量守恒的物理定律支配 。 摩尔定律则是产业的人为约定 。半导体的研发得益于材料更改、工艺提升、电子效应等物理属性 ， 其效率会呈现指数级改变 ， 因而 ， 摩尔定律大行其道 。 而在面板、LED、光伏等泛半导体领域 ， 也存在成本、效能指数级下降的状况：面板有京东方的“王氏定律” ， 每三年价格降50%；LED有“海兹定律” ， 价格每10年将为1/10、输出流明增加20倍；光伏领域 ， 过去十年发电成本下降了82% ， 平均下来每年下降16% 。在摩尔定律的拉扯下 ， 终端性能爆炸式的提升 ， 让任何领先者都无从保持优势 。 保持优势 。 即使是苹果、三星这种绝对巨头 ， 也一直面临竞争压力 ， 一年一更新都会被对手嘲笑技术落后 。 如果领先者稍有懈怠 ， 就会被追赶者一把赶上 ， 这在汽车、航空、医疗等领域是无法想象的 。摩尔定律的另一面是产能的指数增长 ， 这意味着早期投资难以积累起规模优势 。 后进者的新工艺新设备 ， 反而可以形成产能优势 。 而先进者的落后设备 ， 反过来变成了累赘 。


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