内卷与血酬：中日韩电子产业搏命史( 二 )
面板领域 ， 先发者积累的产能并未形成优势1994年 ， 日本液晶面板产量占到全球的95% ， 但这些产能大部分都是1、2代线 。 亚洲金融危机期间 ， 日本并未升级产线 ， 结果2年后 ， 就被猛砸3代线的韩国超越 。 而2003年到2007年间 ， 台湾地区大举引入5代线 ， 年产量4年增长了8.5倍 ， 最终超过了韩国 。2009年之后 ， 大陆加入战局 ， 把投资焦聚在高世代的8.5代线、甚至10.5代 。 最终在2018年一举超过了韩厂 ， 并在2020年生产了世界上几乎一半的面板 ， 实现了后发者的胜利 。正是摩尔定律的存在 ， 给了东亚国家和地区赶英超美的窗口和希望 ， 也造就了大名鼎鼎的“东亚模式” 。 如今 ， 电子产业占东亚地区总出口额的3成以上 。 相比之下 ， 欧美国家中只有美国的电子产业出口占比超过10% ， 英法德平均下来甚至低于5% 。
然而 ， 摩尔定律带来的除了东亚电子产业的腾飞 ， 也留下了一个陷阱 。内卷之路：契约内的血酬电子产业既没有被印度、南美抓住 ， 也没有被欧美强行留给自己 ， 而之所以成为东亚的盛宴 ， 有其必然性：这是一个对劳动力和资本消耗的无尽赛道 。 而只有东亚国家 ， 符合这个赛道的全部要求 。消费电子产品的生产有着非常鲜明的独特性：除了打造品牌和操作系统以外 ， 电子产品的组装和模组生产 ， 都需要消耗大量的青年劳动力 ， 而且是可以机械化生产、军事化管理的劳动力 。毕竟 ， 一条手机组装产线少说也有五六十道工序 ， 需要将近70个工人流水完成 。 而手机里的模组拼接就更难了 ， 比如摄像头的组装在无尘洁净室中进行 ， 以确保相机不落灰尘影响拍照效果 ， 这就对工人操作要求非常高 ， 需要正规的培训、以及严谨负责的态度 。作为苹果最大的代工厂 ， 富士康在中国大陆设有36个工厂 ， 其中有6家工厂专门组装苹果手机等产品 ， 这6家工厂就有员工近80万人 。 根据库克的描述 ， 在中国 ， 哪怕是午夜 ， 一个电话就能调动数以万计的工人 。在欧美国家 ， 没有哪家企业敢以这种强度消耗劳动力 。 而在中东和南美 ， 也找不到这么大规模的廉价劳动力：两地人口之和也不及中国多 ， 并且分散在四倍于东亚的广袤土地上 ， 唯一能提供电子产业需要的人力资源的 ， 基本上只有东亚和南亚 。而资本方面 ， 高代际产线需要的钱越来越多 ， 单个晶圆厂投资成本最高已经达到百亿美金 ， 而且还需要持续投资 。 以台积电为例 ， 2019年收入340亿美元 ， 净利润117亿美元 ， 但当年资本开支也高达152亿美元 ， 也就是说赚的钱转手就去买设备了 。 这种规模的投资 ， 只有东亚国家和地区能负担 。总结下来 ， 这种超级重资产的生意 ， 和高回报的互联网、稳定赚钱的飞机汽车相比 ， 欧美不屑一顾 。 而南美、印度玩不起 ， 劳动力密集、储蓄率高、政府财政投资意愿强的东亚 ， 最终成为摩尔定律的战场 。那么在东亚国家卷的飞起的同时 ， 欧美国家在做什么呢？首先是给东亚竞争的双方卖“军火”、赚生产端的利润 。 东亚电子公司互相竞争基本是靠买高级设备 。 做面板、半导体代工 ， 竞争压力大 ， 甚至不赚钱 ， 但卖设备的美国应用材料、泛林电子等公司利润却蒸蒸日上 。
另外则是造生态、收割消费端的利润 。 在台湾地区生产全球笔记本电脑的时代 ， 美国选择了打造windows和x86生态 ， “系统+CPU”的Wintel联盟收割了电脑产业绝大部分利润 。 一台电脑5000元 ， 联想和华硕只能赚上100多元；单价1000-2000元的CPU ， 英特尔可以赚上一半的利润；而边际成本接近0的操作系统 ， 微软则卖到1000多元 。随后 ， 日本索尼、韩国三星、中国台湾的和硕、大陆的联想 ， 以及新兴的华为、小米 ， 杀得越狠 ， Wintel越稳 。移动时代 ， 安卓+Arm的新组合 ， 躺赚着看三星华为等一干品牌激烈竞争 。 苹果生态链也如此 ， 2019年 ， 中国Apple Store上的苹果抽成收入高达200亿美元 ， 相当于5个富士康或30个立讯精密的利润 。东亚企业电子淘金热时 ， 欧美牛仔们就悠然做着卖水人 。 而且垄断性越来越强 ， 边际成本越来越低 。 这种躺赚的状态 ， 保证了欧美企业把精力放在基础理论研发等领域 ， 壁垒反而越来越高 。2015年 ， 美国企业投资了全部基础研究费用里的28% ， 英国企业则是约23% ， 而中国的企业即使在近几年快速增长后 ， 到2019年也才不过3% 。东亚地区虽然也做出了大量创新 ， 但却基本集中在工艺提升上 ， 一旦技术路线改变 ， 大量经验就难以复用 。企业是由人构成的 ， 欧美和东亚企业命运的不同 ， 也造就了职员不同的生存状态 。 在中国职场 ， “35岁之后怎么办”是所有高级职员的终极之问 。 而同样的话题在欧美却是匪夷所思 ， 公司好不容易培养出一个老专家 ， 怎么会在黄金年龄开除？东亚终于看到了摩尔定律契约的反面：血酬 。 在工作时长上 ， 东亚国家一骑绝尘 ， 最热衷于发动价格战的韩国 ， 工作时长一度达到恐怖的3000小时 ， 是德国工作时长两倍多 ， 巅峰时期的韩国 ， 更是达到了全民996的地步 。
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