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内卷与血酬：中日韩电子产业搏命史( 四 )


虽然硬件自主化是国家命脉 ， 但赚钱效率确实不如互联网 。 全球市值最大的10个企业中 ， 互联网占据了6个半（苹果算半个） 。 而即使在美国 ， 所有半导体上市公司市值之和 ， 也不及半个苹果 。 这个现象正是美国的典型策略：放弃中游的重资本、重人力 ， 在下游应用领域收割大量利润 ， 随后补贴上游的研发环节 ， 上游卡脖子 ， 下游赚大钱 。通俗点说 ， 这就是美版“贸工技” 。 然而 ， 这个模式行得通的基础在于 ， 美国常年雄踞世界第一大消费市场 ， 又拥有全球通行的文化影响力 ， 因而美国在攫取消费端利润的效率远超其他国家 。纵观全球来看 ， 中国是唯一一个可以在下游市场复制美国的国家 。 2019年 ， 中国整体消费市场规模超过41万亿人民币 ， 接近6万亿美元 ， 和美国6.23万亿美元相比 ， 只有不到5%的差距 。 预计到2020年 ， 中国就可能超越美国 ， 坐上其雄踞大半个世纪的全球最大消费品市场的王座 。而当庞大市场的利润源源不断输入到中国科技企业后 ， 他们就可以攻坚上游科技 。比如阿里巴巴 ， 在电商利润的反哺下 ， 打造出了自研操作系统的云计算体系 。 华为 ， 也正是在通信设备和手机上赚到了钱 ， 才有能力在10年投入了6000亿元 ， 进行5G、海思芯片研发 。 腾讯也有三大人工智能实验室 ， 还投入10亿来设立“科学探索奖”奖励基础科学研究 ， 举办腾讯科学WE大会、腾讯科学周 。这些推动科研的举措 ， 无疑都建立在公司丰厚的现金流基础上 。 而中国互联网公司也开始出海发展 。 最为耀眼的自然是字节跳动旗下的TikTok 。 短短2年时间 ， 单美国业务就做到了500亿美金的估值 ， 相当于中国大陆本土最大的电子代工厂立讯精密 ， 创业十几年、雇佣13万员工的市值 。而事实上 ， 新兴电子和IT技术应用市场 ， 已经越来越明显地呈现出了“中美双头格局” 。 2020年胡润独角兽报告称 ， 世界前586个估值超过10亿美金的科技新兴企业（又称独角兽）里 ， 有227个来自中国 ， 233个来自美国 。 而这些独角兽 ， 高度集中在电子商务、人工智能、金融科技、软件服务、共享经济等ICT技术的应用端 。不同于韩日和中国台湾的“躲避” ， 中国大陆在应用端紧紧咬着美国企业 。 而中国互联网的出海 ， 也显然挑战了美国互联网的垄断 ， 导致美国“下游支撑上游的大循环”的根基出现了松动 。 最终 ， 美国放弃自由主义 ， 用禁令用“卡脖子”来遏制华为 ， 甚至总统亲自下场指挥对TikTok强买强卖 。美国的极限施压 ， 似乎正表明 ， 中国大陆的正面对决 ， 正是突围的正确选择 。产业对决：挑战者的使命今年9月16日 ， 代表全美国半导体营收95%的半导体行业协会（SIA） ， 携手著名的波士顿咨询公司（BCG） ， 发布了一篇重量级报告：《政府激励计划与美国半导体制造的竞争力》 。这份不长的报告配合其详实的数据和图表展示了这样一个核心主题：作为曾经的集成电路领域的发明者和领航者 ， 美国的半导体制造业目前正在被全球尤其是东亚越抛越远 。但实际上这份报告既是事实 ， 也是娇嗔 。 因为美国制造业的核心 ， 从来都不是庞大的规模和高超的工艺 ， 而是充当一个布链者的角色 。美国在攻克一项新技术后 ， 往往会只抓卡脖子和产生利润的部分 ， 而把其他环节抛洒向全球 。 一旦某个环节的承包商开始向其他环节伸手时 ， 美国就会扶植小弟来反击 ， 并对挑战者发动产业打击 ， 这也是为什么东亚总是在周而复始的进入产能战争的重要原因 。著名智库“机工战略”的陈琛总结了美国发动打击的五种武器：标准规则先行、基础能力控制、价值单元链控、平台软件支撑、创新生态驱动 。 而这五点层次递进并互为基础 ， 如同一张天网 ， 密不透风 ， 让任何挑战者都会不自觉的望而却步 。（1）标准规则先行 ， 在通信行业 ， 高通把自己的大量专利运作成了行业标准 。 因此产业里的任何挑战者 ， 要遵守标准 ， 就要屈从于高通的专利网、缴纳专利费 。（2）基础能力控制 ， 把核心基础材料控制在手里 ， 比如电子产业的芯片、医疗影像设备行业的CT球、燃气轮机的精密冷却孔制造技术；这些顶级技术都在美国公司手中 。（3）价值链单元链控 ， 把各个环节的基础玩家 ， 进行互相嵌套链接 ， 实现“一荣共荣、一损俱损”的产业联盟 ， 比如芯片领域的制造、设备、材料等环节各公司联合研发 ， 每种光刻胶都对应特定的设备和工艺 ， 形成闭环 ， 而核心依然是美国公司 。（4）平台软件支撑 ， 平台负责嵌入整个产业链 ， 不断正向积累数据 ， 同时形成网络效应 。 比如工业设计的仿真领域 ， 美国ANSYS、MathWorks、Altair三家公司占到了全球50%市场份额 。 半导体设计领域EDA软件 ， 美国Synopsys（新思科技）、Cadence（铿腾电子）和MentorGraphics（明导国际 ， 2016年被德国西门子收购）三大公司则占据了80%以上份额 。（5）创新生态驱动 ， 这是所有招式的最终一招 ， 以产生新的产业链来实现布链 ， 特斯拉就是近期的代表 。 美国创新了产品 ， 属于零部件的电池 ， 则先让中日韩三家一起竞争 。在看到美国范本 ， 也感受到布链者威力后 ， 中国的转变方向也十分清晰：从制造者 ， 走向布链者；从身强力壮 ， 变成手持利刃 。在新能源车、光伏、航空航天等领域 ， 并不一定要追求“全球产能尽在我手” ， 而是要细究“五把武器”中我们手里握几柄 。 部分生产环节的全球散链、也能让更多的国家和中国结成“一条链上”的共同体 ， 而不是让他们成为低成本的竞争者 。内卷之所以成为内卷 ， 本质上还是因为被布链者拉入了眼前的一亩三分地 ， 拓荒 ， 才能走出内卷 。尾声研究机构Global Firepower每年都会发布一版“全球军事实力排名” ， 在其2020年的排行榜中 ， 日本和韩国分列五六位 ， 仅次于美俄中印 ， 越南和泰国分别排在22位和23位 。 买了一堆过时武器装备的台湾省 ， 单拎出来也能排在全球第26名 ， 超过后面一片发达国家 。把东亚任何一个国家和地区扔到欧洲 ， 都至少是一个不折不扣的区域性大国 ， 东亚也因此被网友戏称为“地狱模式”、“怪物房” 。 这种全世界最艰难的生存模式 ， 也催生了全世界最勤劳的人民 。以劳动密集型产业催生出口导向型经济 ， 再通过政府主导的产业升级实现弯道超车 ， 这种模式被称为“东亚模式” 。 这种发展思路诞生了四小龙和中国奇迹 ， 但也不可避免地会形成财富焦虑、资产泡沫以及无法提振的生育率 。无论是韩国用极致内卷塑造垄断地位 ， 还是日本佛系研发卡住产业链的关键位置 ， 抑或是越南和东南亚国家对着产业链转移跃跃欲试 ， 都是为了让本国人民的勤劳 ， 在全球产业分工中有一个合理的定价 。但对于人口是日韩总和7倍的中国来说 ， 我们通关游戏的难度则要大的多——既要完成主线任务 ， 又要完成支线任务：我们需要学习韩国的产业链控制力 ， 也要学习日本的基础研发；要防止制造业大规模流失东南亚 ， 也要追上英美在品牌和创新上的脚步 。只有这样 ， 才能让14亿人共同享受产业升级的红利 ， 而非只让一群五环内的少数人永远先富 。 摆脱打工人的宿命 ， 超越甚至颠覆“东亚模式” ， 是中国产业升级、攻坚高科技顶峰的最大意义 。参考资料：[1]. 苏振兴 ， 《拉美国家社会转型期的困惑》[2]. 牛马之音 ， 《新自由主义的拉美进路》[3]. 机工智库：美国封堵中国高技术产业的关键：产业链控制力[4]. 新火 ， 路风[5]. 温铁军 ， 八次危机：中国的真实经验 1949-2009[6]. 日本半导体产业发展历程对我国电子化学品产业的启示-广发证券[7]. 失去的制造业:日本制造业的败北-汤之上隆；[8]. 面板投资规模、设备空间以及国产设备商现状 方正证券


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